理财客户开发(理财客户开发策略)

商业银行为个人客户提供的财务分析财务规划投资顾问资产管理等专业化服务活动”商业银行个人理财业务按照管理运作方式的不同，分为理财顾问服务和综合理财服务我们一般所说的“银行理财产品”，其实是指其中的综合理财。

投资顾问，理财顾问都是做营销的，可能是高收入，也可能是零收入有证书会好点，就像是敲门砖，证书有很多，证券从业资格afpcfp等等在国内，不会给新手做真正的操盘手的，除非这个家伙钱多的扔都扔不过来，让你去；那就是信托理财产品是如何去开发自己客户的实际上是通过公司的员工以及线上产品的销售来去开拓公司客户的首先我们要明白这个问题，那就是针对不同的信托公司所开拓的客户也是不一样的，所采用的办法也是不一样的，但是大；1开发新客户，最主要的问题是客户对公司的信任，所以该公司应该做好充分的工作，给投资人以安全感，让顾客放心把自己的钱交给公司保管2公司已方面在打造信誉的时候，另一方面应该吸引新顾客加入，扩大宣传力度，让不知道；贷款越多，一般他们过来签贷款时就让个贷客户经理帮忙引荐还 有客户提升，对客户进行分层管理，让客户体会到差异化 服务 这些都是银行理财经理维客户关系的基本功课，每天必做，乐此不疲，但是开发新客群。

赚钱，一定是自己的事，想不劳而获，那是不可能的，至于怎样省钱，守住钱，资产保全，对抗长期的通胀，规避未来不确定的财务风险，那是狭义上的理财无论任何保险，都不保命，说白了，保的都是钱保险，就是客户的财务。

保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧2银行咨询的理财客户去银行办业务时，或者有事没事就去各。

答案D D选择目标客户，明确目标市场，是从业人员开展市场营销活动的基本出发点，是开发客户的首要环节故选D。